Citat Robot 2: Stvaranje impresivnih prijedloga klijenta jednostavno je lakše

Kao dizajner ili programer, papirologija je vjerojatno potrebno zlo, a ne nešto u čemu posebno uživate. Zadaci poput stvaranja i upravljanja citati klijenta i slanja računa mogu biti neugodni ili čak zastrašujući.

Srećom, QuoteRobot je ovdje da pojednostavi postupak za vas. Pogledali smo ovu sjajnu aplikaciju kad je prvi put pokrenuta, ali sada je u potpunosti obnovljena za verziju dvije, tako da je krajnje vrijeme da imamo još jedan pogled!

Postavljanje računa

U ovom ću vam članku predstaviti prvoklasni obilazak QuoteRobota. Krenućemo od samog početka s postavljanjem računa i nastavit ćemo sve do izrade citata i računa.

Prvi korak u ovom procesu je očito otvaranje računa. To je prilično jednostavno. Za prijavu vam ne treba kreditna kartica (postoji besplatno probno razdoblje od 30 dana), samo ime, lokacija i satnica, a sve to možete naknadno promijeniti.

Kada se prijavite, imate mogućnost uvoza podataka (uključujući klijente) s Harvest ili FreshBooks. Ako ste već proveli zdrav dio vremena postavljajući se u neki od tih sustava, ovo je sjajna značajka koja stvarno pojednostavljuje početni postupak.

Svi smo završili s postupkom prijave, ali prije nego što nastavimo, dat nam je link za dijeljenje koji nam zarađuje besplatne mjesece korištenja. Ako se pretplatite na ovu uslugu, bilo bi sjajno svaki mjesec dobiti besplatan mjesec kad se prijatelj prijavi.

Stvaranje citata

Postavljanje računa bilo je jednostavno, ali sada je vrijeme da se stvarno istražite i provjerite postupak izrade citata. Upozorenje spojlera: to je jednostavno kao posljednji korak. QuoteRobot čini sve tako jednostavno kao i popunjavanje nekoliko web obrazaca. Prije nego što to saznate, imate sjajne ponude i račune spremne poslati klijentima. Započnimo.

Korak 1. Dodajte klijenta

Prvi korak za stvaranje ponuda je da osigurate da imate klijenta. Dodavanje jednog je jednostavno, jednostavno idite na "Klijenti" na bočnoj traci i unesite neke osnovne podatke. Potrebna su samo četiri polja za stvaranje klijenta, tako da ćete biti u stanju pokrenuti se u bilo kojem trenutku.

Korak 2. Odaberite klijenta

Sada kada imamo klijenta s kojim treba raditi, vratite se na karticu citata i na padajućem izborniku odaberite tog klijenta. Odavde, pritisnite gumb "Sljedeći korak".

Korak 3. Dodajte stranice

Desna strana zaslona trebala bi se proširiti kako bi se prikazao izbornik prepun mogućih stranica. Ovo su pojedinačni dijelovi koji čine citat i možemo ih dodati po volji klikom. Proći ću kroz svaku, tako da možete vidjeti što oni rade.

Korak 4. Naslovna stranica

Za naslovnu stranicu potrebno je umetnuti naslov projekta, a ostatak dizajna i sadržaja stranice pobrinut će se automatski. Ako vam se ne sviđa tekst koji se automatski umetne, možete ga prilagoditi u svojim postavkama.

Korak 5. Stranica s tekstom

Sljedeća je stranica jednostavna tekst. Možete koristiti ovo za sve što želite, ali obično se stavljaju stvari poput opisa projekta, opsega i uvjeta ugovora.

Kao što možete vidjeti na gornjoj slici, sve se vaše stranice prikazuju kao moduli koji se nalaze u lijepom okomitom popisu. Stvaranje i uređivanje navoda klijenata jednostavno je poput prelistavanja i popunjavanja obrazaca, zapravo nikada nije složenije od toga.

Korak 6. Vremenska crta

Slijedi vremenska crta projekta. Ovo je moja omiljena značajka QuoteRobota-a, jer je to dio za koji bih najradije trošio najviše vremena na konstrukciju. Ovdje unosite duljinu vremenske trake, zatim postavljate prekretnice i neobavezne točke plaćanja.

Korak 7. Citat

Ovo je stranica na kojoj možete raščlaniti pojedine dijelove projekta, koliko će trajati i koliko će koštati. Dizajneri slavno usisavaju učinkovito komuniciranje s klijentima koliko su veliki i skupi projekti prije nego što započne posao. Ovaj će vam jednostavan alat pomoći da svojim klijentima pružite točno ono što trebaju unaprijed znati.

To vas štiti kao i vašeg klijenta. Kasnije, kada dođe vrijeme da se predaju za ček, klijent ne može reći da ne razumije što je uključeno ili što će koštati. Ovdje je sve postavljeno i posao ne započinje dok ne kliknete gumb "odobri".

Korak 8. Pregled i preuzimanje

Nakon što dodate stranice i ispunite obrasce, spremni ste za pregled, preuzimanje i / ili slanje gotovih ponuda. Ako kliknete gumb za malo oka na vrhu zaslona, ​​vidjet ćete generirani konačni pregled cijelog citata na više stranica.

Preuzmi : Kliknite ovdje za preuzimanje uzorka ponude.

Kao što vidite, informacije koje unesete u obrasce automatski su oblikovane u lijepi izgled. Na ovaj način trošite svoje vrijeme samo na ispravljanje detalja, a ne da trošite čitav dan stvarajući nešto što izgleda prezentirano.

Ako želite vidjeti gotov uzorak izvješća koji sam stvorio, PDF možete preuzeti klikom na gornju vezu.

Korak 9. Odobrenje klijenta

Ako vam je gotov citat po vašoj želji, vrijeme je da ga pošaljete klijentu. Jednostavno kliknite gumb "Pošalji" i klijent će dobiti e-poštu s vezom za pregled citata na mreži i preuzimanje PDF-a.

Kao što vidite, klijentu će se kao odgovor na ponudu dati dvije mogućnosti: odobriti ili odbiti. Opet, to vas dvostruko osigurava da ne započnete s radom sve dok vam klijenti ne dodaju palčeve, kako za detalje, tako i za troškove projekta.

Korak 10. Fakturiranje

QuoteRobot ne ostavlja vas da vise nakon ponude. Sve stvari pregledavaju do samog kraja nudeći i fakturu. Kad je projekt gotov, trebate samo kliknuti na karticu Račun, odabrati ponudu i ona će se automatski pretvoriti u račun koji će se poslati klijentu.

Kako je?

Stvarno sam volio QuoteRobot kad smo ga zadnji put pogledali i od tada mu je postalo sve bolje. Za početak se dizajn sučelja cijele aplikacije drastično poboljšao. Volim kako izgleda cijela stvar. Super je jednostavno pronaći i svoj put.

Pojednostavljen tijek rada

Prethodna verzija imala je svojevrsno povlačenje i ispuštanje sučelja za izgradnju vaših citata. Ovo je bilo lijepo, ali bilo je više posla i iskreno, puno toga je bilo suvišno. Ova nova inačica uklonila je sve nepotrebne komponente kako biste kroz kreiranje citata mogli pomilovati kroz nekoliko minuta.

Zaista cijenim inicijativu za potpuno preispitivanje ove aplikacije da bude još bolja, čak i kad se na površini činilo da se stvari oduzimaju.

Vrijedi 10 dolara mjesečno?

"Vrijeme je da se raspršena komunikacija putem e-pošte i telefonski pozivi zamijene postupkom odobrenja citata velikog dječaka."

Po nominalnoj vrijednosti nastavit ću i reći da funkcionalnost aplikacije odgovara cijeni. To nije samo čarobnjak za izradu papirologije, to je cjelovit sustav upravljanja citatima i fakturama koji će vam pomoći da dugoročno budete vrhunski stvari (sa statistikama i izvješćima koji će vam pomoći u praćenju vašeg uspjeha).

Da li vam je potrebno ili ne, ovisi o tome tko ste i što radite. Ako vam se godišnje pošalje jedna ili dvije ponude, to možda nije za vas. Međutim, ako vam se čini da gori mnogo vremena na papirologiji, QuoteRobot vam može drastično pojednostaviti život.

Nadalje, mislim da je ovdje ogromno tržište za dizajnere i programere koji su na mjestu na kojem lete solo, vodeći društvo prema sjedištu hlača bez ikakvog službenog sustava koji bi pratio i upravljao poslovnim aspektom. Ako ste to vi, onda biste svakako trebali potražiti QuoteRobot.

Vrijeme je da zamijenite raspršenu komunikaciju putem e-pošte i telefonske pozive postupkom odobravanja citata velikog dječaka, a ovo je najlakši način za koji znam da biste se usredotočili na ono što uključuje.

Povratne informacije: Više tema

Općenito, zapravo nemam većih pritužbi na QuoteRobot. Stavio sam je kroz korake i poprilično se pokazao na svim frontovima bez problema. Jedino zbog čega sam bio razočaran bio je nedostatak odgovarajuće galerije tema. Sviđa mi se što imam mogućnost izrade i prijenosa vlastitih tema, ali mislim da bih za 10 USD mjesečno trebao izabrati barem pet različitih unaprijed izgrađenih dizajnerskih tema (to bi trebalo biti jednostavno kao klik ili dva), Zadana tema je dovoljno simpatična da je ne volim koristiti, ali s obzirom na to da su dizajneri velika meta ovog proizvoda, neke će varijacije ići daleko.

Pokušajte!

Na webu ima puno aplikacija za fakturiranje, ali QuoteRobot je jedini koji sam ikada probao koji vam pomaže daleko prije nego što započne korak fakturiranja. Mislim da ova aplikacija ima jedan glavni cilj: olakšati upravljanje prijedlozima. U tome definitivno uspijeva. Postupak je izvrsno jednostavan.

Ako vas zanima, potražite QuoteRobot za sebe s besplatnom probnom verzijom. Trebat će samo sekundu i stvarno mislim da će vam se svidjeti ono što vidite.